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农药产业大转移!千亿级农化产业资金“砸向”中西部
2021-01-19 08:54:08 来源:农药快讯信息网 浏览:85

 

向中西部转移,正在成为农药行业一道亮丽的风景。

据统计,近2-3年,内蒙古大概新增农药原药9.3万吨,专用中间体36.2万吨;宁夏新增农药原药13.2万吨,专用中间体10万吨;湖北新增农药原药2.7万吨,专用中间体14.2万吨。

黑龙江大庆、甘肃兰州、四川南充已成为农化产业转移最热的区域,宁夏宁东、甘肃玉门、辽宁阜新及内蒙古阿拉善左旗等地正在成为农药企业选择的热门投资地。

环保整治加速农药产业“西迁”

近十多年来,工信部、江苏、山东、湖北、河南、辽宁等省市均针对化工企业和化工园区出台一系列整治提升方案。

其中,江苏省整治力度最大,从2007年开始整治,到了2020年后,江苏印发了《江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录(2020年本)》(苏政办发〔202032号)。其中明确禁止设立新的化工园区以及设立新的化工园区外化工企业;禁止新增农药原药(化学合成类)生产企业。

省份

一般中间体

专用中间体

原药

山西

0

14520

0

河南

40000

25000

20150

安徽

49000

13200

14150

湖北

453040

141530

27400

江西

26000

21600

13000

湖南

1400

0

0

合计

569440

215850

74700

西北地区农药及中间体产能新增情况

江苏、山东、浙江等地环保整治的持续推进导致农药产业向资源环境承载力较大的地区转移。其中,浙江、河北的产业转移最为显著。

2-3年各省市、自治区新增的农药原药和中间体产能,内蒙古和宁夏新增的农药和中间体产能最多。其中,内蒙古大概新增农药原药9.3万吨,专用中间体36.2万吨;宁夏新增农药原药13.2万吨,专用中间体10万吨;湖北新增农药原药2.7万吨,专用中间体14.2万吨。

省份

一般中间体

专用中间体

原药

陕西

0

1800

32400

甘肃

82500

113400

10100

青海

0

13500

0

宁夏

184300

100200

132000

新疆

30000

75000

0

内蒙古

825000

361600

93880

合计

1121800

665500

268380

中部省份农药及中间体产能新增情况

分析认为,中国农药产业转移有三个阶段趋势,2018-2019年为慌乱外迁期。2020-2022年为前期慌乱外迁项目建成并试生产或投运,同时问题也逐渐暴露。2023-2025年将逐渐回归理性,环境生态脆弱的西部省区忙于整理产能,华东及中南省市则逐渐趋于宽容,当然要求也一定会提高。

千亿资金投向西部热土

去年以来,农药企业向中西部实施产业转移的步伐明显加快,农化产业正以千亿级投资规模构建中西部投资新格局。

业内分析人士指出,汇集投资优势等综合因素,黑龙江大庆、甘肃兰州、四川南充已成为农化产业转移最热的区域,宁夏宁东、甘肃玉门、辽宁阜新及内蒙古阿拉善左旗等地也成为农药企业选择的理想投资地。

农药产业转移最显著的特点是装置水平普遍提高,既推动农药产业呈现跨越式发展,又有助于农药产业链供应链安全稳定,助推中国农药决胜国际农药市场,更有力地推进构建以国内大循环为主,国内国际双循环的新发展格局。

在兰州新区化工园,来自江苏的农药企业瑞东化工有限公司,根据市场需求已在此兴建了甘肃瑞东化工有限公司。该企业年产1万吨农药制剂、3,000吨硝磺草酮等原药及中间体装置正在动工建设。“兰州对农药项目投资起点要求很高,对企业的服务也非常到位,审批项目特别快,这是对瑞东化工在兰州投资最大的吸引力。”公司董事长张国平谈到。

据兰州新区化工园招商局介绍,目前该化工园确定的农药项目总投资已达62亿元,其中瑞邦农化投资规模最大,计划投资15亿元。包括瑞东化工以及托球生物科技等在内的8家农化企已获批建设。康鹏威耳、鑫隆泰2家企业也已获批农药生产许可证。去年以来,还有颖泰嘉和生物、江山农化等6家农药行业上市公司、31家农药百强企业先后到兰州考察营商环境,洽谈合作投资农药项目。

玉门建化园区作为甘肃省级化工园区,也备受农化企业青睐。汉隆化工、汇农丰生物、拜克化工等9家农药企业落地建设,2家已建成投产。

四川农药行业投资同样呈现快速增长势头,来自东部的丰山股份、禾本农作物已分别确定在广安、南充两市化工区投资。目前,南充化工区农药项目的总投资已达57亿元。其中,禾本农作物投资16亿元的项目已经开建,还有5家农药百强的投资项目在开展前期安评、环评。

与此同时,在内蒙古、宁夏、青海及陕西等4省区新增农药项目涉及47家农药企业,总投资额超过215亿元,包括河北诚信、剑牌、克胜等国内具有品牌影响力的公司。

另据了解,目前全国百强农药企业对产业转移整体呈现心动态势,尤其在沿海一带,因受优势品种的国内外市场需求压力大,产业链供应链断裂,所在地“谈化色变”等多重因素影响,导致几乎所有农药企业都在谋划将原药生产内移的战略布局。

从农药行业前20强的战略规划趋势看,目前东北大庆、阜新,中西部兰州、南充及内蒙古阿拉善左旗等地已经成为农药产业转移的热点区域。

据全国百强农化企业中30余家企业的抽样调查反馈显示,从有利于农药可持续发展层面分析,农药产业转移最理想的投资地区依次为大庆、兰州、南充、内蒙古阿拉善左旗、宁夏宁东、玉门及阜新。从上市公司选择转移的去向看,依次为黑龙江、甘肃、四川、内蒙古及宁夏。

为在西部实施产业转移的农药企业进行配套服务的江苏鸿朗环保科技工程有限公司总工程师王进国说,“通过与在西部新投资的多家农药企业交流,我发现他们非常注重实现工艺控制智能化,着力推进自动化、智能化深度融合,并关注高浓度污水处理解决方案,力争实现本质安全、本质环保、生产高效。”

“很多农药企业已经放弃了创业初期粗放的思维方式,大中型农药企业在产业转移过程中基本上淘汰了原有的落后产能,在搬迁中实现科技、安全、环保水平和产品质量的全面提升以及产品、产业结构的调整,成为企业的共同特征。瑞东、剑牌、克胜、禾本、丰山及诚信化工旗下灵圣作物科技等农药大牌企业到西部投资的项目均按照高标准、高起点建设,装置规模化、控制现代化、市场国际化是中西部农化投资的新特点、新亮点。国内农药转型升级以及产业转移,正在重塑国内农化产业新格局,未来定将为畅通国内国际双循环、稳定农化产业链、供应链,提供有力保障。”农化业内人士表示。

专家认为:西迁只是阶段性现象

2016-2018年在油价上涨、供给侧改革的背景下,农药原药价格呈现了一个较大上行周期。随着环保、安全事件解决,叠加渠道去库存,原药价格在2018下半年进入下游通道。整体而言,除草剂、杀虫剂、杀菌剂均呈现下行走势,其中杀菌剂相对表现最好,杀虫剂跌幅最大。

 

2019年中国各省农药产量和增长率(单位:万吨)

中国农药使用量从上世纪九十年代以来整体保持增长,于2014年后逐年下滑。

 

中国农药使用量和增长率

农药产量规模过去五年不断收缩,农药进入存量市场阶段。目前,农药生产仍集中于东部沿海地区,如江苏、浙江、山东。存在阶段性向内陆地区转移的情况,考虑到农药产业对河海等水资源的依赖,中金公司研究部经理吴頔认为这种趋势只是阶段性的。

来源:农资导报农药、中化新网、世界农化网等

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